Kapitel 9: Überwachung Ihrer Investitionen

Investments

Investmentkonten werden in Moneydance dazu verwendet, Wertpapiere zu verwalten, deren Wertentwicklung aufzuzeichnen und den Saldo bei Kauf, Verkauf, Dividendenzahlung, Transfer sowie Ein- oder Ausgabetransaktionen darzustellen. Für ein Investmentkonto stehen drei Ansichten zur Auswahl: die Portfolio-Übersicht, das Transaktionsregister, und die Anzeige der Einzelwert-Details.

Die Portfolio-Übersicht stellt den Wertpapier- und Geldbestand sowie deren Entwicklung dar und liefert hierzu die Zahl der Anteile, den aktuellen Kurs und auch den aktuellen Wert jedes einzelnen Anteiles. Auf dieser Seite befindet sich überdies ein Diagramm, welches die Verteilung Ihrer Anlage auf die unterschiedlichen Wertpapiere anzeigen kann.

Das Transaktionsregister führt, Buchung für Buchung, die Kontobewegungen auf und gibt den Kassenstand wieder. Die Transaktionen können wie in einem normalen Transaktionsregister bearbeitet werden, haben aber Investment-spezifische Erweiterungen. In der Regel ist es am einfachsten, in diesem Fenster neue Transaktionen anzulegen oder vorhandene zu bearbeiten.

Die Seite "Einzelwert-Details" gibt genauere Informationen zu den jeweiligen Wertpapieren. Unter den angezeigten Informationen befinden sich eine Darstellung der bisherigen Wertentwicklung und des Handelsvolumens, die Grundkosten sowie eine Liste der Transaktionen das entsprechende Wertpapier betreffend und Knöpfe unter anderem zur Eingabe von Aktiensplits, Anlegen von Wertpapieren und zur Bearbeitung der historischen Wertpapierkurse.
Die einzelnen Handelskurse können über eine Moneydance-Erweiterung aktuell gehalten werden (Stock-Quote-Synchronizer für Yahoo, Anm. Projekt "Geldtanz").